时间：2019-10-25 来源：
为帮助证券经营机构推进投资顾问业务的发展,交流实践经验,提升综合金融服务能力,助力行业转型发展，中国证券业协会与宁夏证券期货基金业协会于2019年10月24日在银川联合举办“宁夏辖区证券经营机构投资顾问业务培训班”。辖区证券期货经营机构负责人、投资顾问及相关业务骨干共计223人参加了培训。本次培训由协会常务副会长兼秘书长冒万成主持。
来自中国证券业协会的面授培训讲师、国信证券浙江分公司投资顾问业务部总经理李伟波主讲。李老师结合自身工作经历,以工作中的实例, 详细介绍了投资顾问业务的诞生、发展历程与未来的方向，对后台支持的产品化管理模式、投资顾问团队咨询服务模式、服务促成交的促周转率模式、目前主流的服务模式等进行了分析，对投顾业务中退订率高、荐股纠纷风险等常见问题提出了自己的看法。同时系统地向学员们讲解了投顾业务专业技能和实战技巧，同我们日常工作紧密联系,为我们下阶段工作开展开拓了思路，为辖区各经营机构强化客户服务、提升专业能力，实现财富管理转型提供可贵的参考和借鉴。
培训结束后，学员们纷纷表示，通过本次培训，对于下阶段投顾业务开展具有重要的指导意义，将使得今后投资顾问业务发展更有方向、目标更加清晰。并建议宁夏证券期货基金业协会加强同中国证券业协会的沟通联络，引进更多行业优秀讲师，到宁夏开展相关培训。
