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宁夏上市公司可转债实现“零”的突破—嘉泽新能可转债成功公开发行

时间:2020-11-09 来源:宁夏嘉泽新能源股份有限公司

宁夏上市公司嘉泽新能于8月28日公开发行可转换公司债券,成功募集资金13亿元。此笔可转债的成功发行,实现了宁夏上市公司可转债融资工具“零”的突破,也创下了宁夏上市公司单笔债券融资规模的纪录。

嘉泽新能于2017年7月在上海证券交易所上市,主要从事风力发电、光伏发电的开发运营。本次发行可转债募集的13亿元资金将用于三道山150MW风电项目、苏家梁100MW风电项目建设及补充流动资金,进一步增强公司的核心竞争力。项目达产后,嘉泽新能每年将增加发电量5.95亿千瓦时,增幅将达24.50%;每年增加发电收入2.52亿元,增幅将达22.62%。随着本次募集资金投资项目的实施,公司的业务规模将进一步扩大,持续盈利能力将进一步提升,增强公司的市场竞争地位。

近年来,自治区政府大力推动企业债券发行工作,从宣传引导、简化手续、政策贴息等各方面扩大发债主体,努力为企业降低发债成本,打开发债“通路”。2020年截至8月底,我区非金融企业已发行各类债券及债务融资工具25只,同比增长66.7%,发行金额126.80亿元,同比增长124.74%,全区企业债券发行实现了大幅跃升。可转债筹资灵活,成本较低,筹资效率高,转股条款有利于企业优化资本结构,降低财务风险。嘉泽新能本次成功通过可转债融资,势必会引领宁夏上市公司资本市场融资新趋势。