时间：2021-09-18 来源：
为适应证券行业财富管理业务转型发展需要，提升证券从业人员财富管理业务能力，宁夏证券期货基金业协会联合中证机构间市场投资者教育基地，分别于 2021 年 8 月 16 日、18 日、25 日，以“空中课堂”的形式开展了《从业人员的三节财富管理必修课》的培训学习，三位中国证券业协会培训课程讲师分别为参训从业人员进行授课讲解。宁夏辖区各会员单位证券、期货、私募基金、银行等从业人员2996人次参加了培训。
8 月 16 日，汇安基金董事总经理魏嵬老师讲授“如何理解投资者教育”，魏老师通过三个问题：投资者需不需要教育、什么投资者需要教育、投资者需要教育什么，结合多年的从业经历分享了投资者教育的核心观念。8 月 18 日新竹理财创始人吴清扬老师讲授“财富管理业务中的用户画像和分层服务”，吴老师阐述了为客户制定标准化个性化财富管理服务的重要意义，并结合多年的从业经历分享了的科学的财富管理投资理念与方法。8月25日恒泰证券私人财富管理总部总经理王莽老师讲授“怎样打造优秀投资顾问和投资顾问团队”，内容围绕国内投资顾问业务的定位和发展方向，传统投顾转型，提升专业素养和精进客户服务能力，团队构建等方面系统分享了券商投顾转型的研究成果。
通过三节从业人员必修课的学习，促使辖区证券从业人员进一步认识到投顾转型的重要性，对提升从业人员财富管理业务水平，促进财富管理业务健康发展，推动证券行业财富管理业务转型，取得了一定的成效。